在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是勤劳的编辑帮助大家分享的客户经理岗位职责优秀10篇，仅供借鉴。

客户经理岗位职责 篇一

1、根据客户需求拟定投保协议；

2、制作员工手册和宣讲PPT，并根据客户需要召开客户宣讲会；

3、季度制作理赔报告和服务报告；

4、做好客户服务，包括接听客户的电话、解答客户/HR的疑问、协助解决客户投诉等；

5、根据客户需求，协调提供其他保单增值服务，如年度体检、健康讲座的安排等；

6、协调内部资源，定期向客户推送健康相关资讯；

7、根据保单的实际情况，在保单到期前与客户洽谈续保事宜。

客户经理岗位职责 篇二

1、负责新客户开拓，客户信息的搜集；

2、定期拜访客户，销售公司产品；

3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

5、接受客户投诉，妥善解决问题；

6、参与合同的谈判与签订。

客户经理岗位职责 篇三

1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

7、在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

客户经理岗位职责 篇四

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的`金融理财产品；

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

客户经理岗位职责 篇五

岗位职责：

1、对旅行社同行推广境外旅游产品；

2、完成对新、老同业客户维护；

3、产品线路维护与更新（仅限OTA）；

4、收集、整理、录入客户材料，与签证管理部对接，协助完成签证事宜；

5、负责个人旅游合同的签订，协助同业合同的更新与签订；

5、完成上级安排的其它工作。

任职要求：

1、要求大专及以上学历，英语良好；

2、熟悉境外旅游产品，有旅行社销售经理为佳；

3、品行端正，积极上进，责任心强，沟通能力好；

4、具有良好的人际关系，可以承受较大的工作压力。

客户经理岗位职责 篇六

职责描述：

一、岗位职责

1.参与制定并落实公司ka卖场的销售计划并监督实施，确保团队年度经营目标的实现。

2.负责与ka卖场的。合同谈判，促销活动安排，往来账目核对与回款催促。

2.制定全年销售预算，引导和控制ka卖场销售工作的方向和进度。

3.分解制定销售任务指标，制定岗位责任、评价办法，制定、调整销营策略。

4.参与建立公司内外良好的沟通渠道和沟通机制，开拓新卖场。

5.监督和指导ka销售团队的日常管理工作，确保其工作的顺利开展

二、任职资格

1.市场营销或相关专业大专以上学历，拥有5年以上国际ka卖场销售管理经验，2年以上省级销售大区或销售总部负责人经验。

2.具有较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调、分析和解决问题的能力。

3.具备高度的工作热情和责任感，出色的领导能力以及良好的客户服务意识。

4.工作细致，严谨，并具有战略前瞻性思维。

5.具有较强的计划与执行能力，能承受较大的工作压力。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

客户经理岗位职责 篇七

1、 负责销售渠道和客户的管理；

2、 开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

3、 评估销售业绩，建设销售团队；

4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

客户经理岗位职责 篇八

1、负责资金收支，登记现金、银行账，办理银行业务

2、负责公司的工商注册变更的事务性工作

3、协助建立和优化财务及内控制度、优化团队及公司的运作流程，做好财务信息披露工作；

客户经理岗位职责 篇九

1、接受客户的咨询，记录客户咨询、投诉的内容，按照流程给予客户反馈。

2、整理客户资料，客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的`动态。

3、记录汇总咨询的内容，及时分析并反馈给客户主管。

4、对客户进行不定期的回访，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。

5、接到投诉的时候，要即时处理。处理后要及时回访，使得客户投诉得到高效和圆满的解决，建立投诉归档资料。

6、与其他部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。

7、完成领导交办的其他事情。

客户经理岗位职责 篇十

1、两年以上大型房企项目客服或平台客户关系、满意度工作经验，非物业及房修出身。

2、有平台体系建设，制度建设，风控及满意度等统筹经验，

3、协助处理区域内重大客户投诉。

4、其他客户关系管理职能相关工作。