投资理财证书考试(投资理财资格证书)

投资理财资格证书

EFP证书是是理财类证书，英文全称为Executive Financial Planner，中文名字为金融理财管理师。

金融理财管理师的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价

该证书已于2014年11月24日被国务院依据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》取消。

投资理财资格证书有什么用

属于职称资格证书。。

投资理财资格证书有哪些

1、 金融学：　　可考证书：证券从业资格证、银行从业资格证、金融理财师（AFP）认证、特许金融分析师（CFA）、会计从业资格证书、国际商务单证员、毕业发展方向：独资、合资金融企业，以及国内的银行、保险、证券和财会公司或机构从业。证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构及中国证监会认定的其他从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员，必须在取得从业资格的基础上取得执业证书，从事相应的证券活动。

2、 国贸、国务：　　可考证书：报检员、外销员、报关员、ISO9000质量管理体系内审员、物流员/物流助理经理、会计从业资格证书、国际商务单证员、高级文秘及办公自动化工程师　　毕业发展方向：国外国内营销、国际营销、销售，业务，管理，财经等一些看经济类有关的行业　　

3、 商务英语：可考证书：商务单证员，计算机，普通话、英语翻译资格证、口译证、公共英语等级证书(PETS）、商务英语考试（BEC）毕业发展方向：国际商务公司、外资企业、三资企业、民营企业、金融机构、跨国公司中国分公司、境外中国公司、涉外机构、政府、行政事业单位从事国际贸易、进出口贸易、商务谈判、翻译、涉外文秘和管理等工作。也适合各外贸易公司、商场、企事业单位办公部门等。

4、 证券、证投：可考证书：助理理财规划师证书，保险代理人资格证书，证券从业资格证书，会计从业资格证书。毕业发展方向：主要面向银行、证券、保险、信托、基金等金融机构和理财公司、理财媒体等理财中介机构，也可以到企事业单位从事财务工作。注税、税筹：可考证书：注册税务师、税务执业证书、中国税务咨询师（ CTC ）、注册纳税筹划师、注册税务筹划师毕业发展方向：主要在税务师事务所、会计师事务所、财务公司等税务咨询代理机构及财政、税务等政府部门、银行、工商企事业单位从事税务、财务相关工作。6、 投资理财可考证书：造价员，预算员，期货从业资格，证劵从业资格证、理财规划师、国际理财咨询师（ICFA）毕业发展方向：投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和业务代理；金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务、投资银行的经理人。

投资理财师职业资格证书

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：

1、连续从事本职业工作满6年；

2、金融相关专业专科以上学历；

3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

理财师的工作内容有：

1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；

2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；

4、参保客户的后续服务工作；

5、组建和管理团队。

理财 资格证

理财师考试的难度还是比较大的。要考理财师需要学习的课程是比较多的，也比较难。如要学习有关理财的基本知识方面的书，理财的基本原理，理财的收益与风险的关系，理财的风险管理及控制方面的知识，还要考有关理财方面的法律法规的专业知识；不同种类理财的风险水平及控制方法等，要学习和考试的课程比较多，通常需要花费许多时间来学习才有可能考试通过。

理财类资格证书

报考条件:助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

3.本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,理财规划师(国家职业资格二级)

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投资理财证书含金量高

RFP证书含金量很高，主要体现出两个价值：

　　1、个人价值：全球认可的权威认证。

　　2、企业价值：打造高效金融理财团队。

　RFP专业名衔始用于1983年，从那时起，RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。

　传统意义上的财务工作意味着记账和会计报表，而财务策划则意味着转型，这样就要离开会计报表和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资本优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划）代替后期繁琐记账的领域。 注册财务策划师起始于20世纪80年代美国金融界，从那时起，在RFP一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。 具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程